Назначение ответственных на основе местонахождения лидов

Шаг первый : Создаем форму

1. Перейдите в раздел Конструктор

Конструктор Nicgrade

2. Кликните на кнопку Создать

3. Выберите категорию Форма

4. Введите название формы

5. После того, как вели название формы, нажмите кнопку Создать

6. Откройте созданную форму в билдере

Форм билдер Nicgrade

7. Переместите элемент слева, в прямоугольник справа, чтобы добавить дополнительное произвольное поле

8. Переместите следующие элементы: Имя, фамилия, email адрес, название компании и страна

9. Отметите поле Страна как обязательное

10. Поменять цвет шрифта и фона (формы или кнопки) можно в настройках формы

Настройка формы Nicgrade

11. Закройте билдер. Нажмите на кнопку Закрыть билдер


 

12. Чтобы разместить форму на вашем сайте, получите код формы нажав на кнопку Получить код


 

13. Скопируйте код формы (нажав на кнопку Скопировать код). И вставьте в код вашего сайта

Шаг второй: Создаем письмо

1. Перейдите в раздел Конструктор

Конструктор Nicgrade

2. Кликните на кнопку Создать

3. Выберите категорию Письмо

Создать письмо в билдере Nicgrade

4. Введите название письма

5. Чтобы создать письмо нажмите на кнопку создать

6. Откройте созданное письмо в билдере

7. Переведите элемент слева, в прямоугольник справа, чтобы добавить в письмо

8. Добавить в письмо динамические значения – {firstName} {lastName} и {field:52}

9. Чтобы сохранить письмо, нажмите кнопку Сохранить

10. Чтобы выйти из email билдера, нажмите кнопку Закрыть билдер

11. Нажмите на кнопку Редактировать

12. Заполните необходимые поля в редакторе

13. Нажмите на кнопку Сохранить

14. Убедитесь что данные заполнены правильно.

Шаг трети: Создаем кампанию

1. Перейдите в раздел Кампании

Создание email программы

2. Нажмите кнопку Создать

Создание email программы

3. Выберите категорию Кампания

Создание кампании Nicgrade

4. Введите название кампании

5. Выберите программу Вне программы

6. Нажмите на кнопку Создать

7. Перейдите в раздел Триггеры

Кампания Nicgrade

8. В категории Веб-сайт, выберите фильтр Заполнил форму и переместите его по указанной стрелке

9. В триггере Заполнил форму, выберите оператора является

10. В разделе Выберите значения, укажите созданную вами форму для данной кампании

11. Перейдите в раздел Действия

Кампания Nicgrade

12. Переместите действие Изменить ответственного (CRM)

 

13. Выберите ответственного

14. Переместите действие Отправить оповещение

15. Выберите письмо которые получит ответственный

16. В разделе отправить выберите ответственному

17. Переместите действие Изменить значение поля

18. В разделе атрибут выберите значение Этап

19. В разделе новое значение выберите Назначен ответственный


20. Сохраните кампанию

Кампания Nicgrade

21. Запустите кампанию

Кампания Nicgrade

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *