Руководство по внедрению и настройки Nicgrade

in Быстрый старт

Прежде чем начать работу с Nicgrade ПАМ необходимо выполнить базовую настройку платформы. Nicgrade ПАМ является облачным решением и не требует установки на персональный компьютер. В случае возникновения вопросов связанных с процессом внедрения вы можете запросить помощь специалиста здесь.

Этапы внедрения и настройки Nicgrade ПАМ:

A. Базовая настройка

  1. Регистрация на сайте – вход в платформу
  2. Размещение трекинг кода на сайт
  3. Импорт существующих веб-форм вашего сайта
  4. Импорт базы контактов через CSV файл (CRM импорт доступен начиная с тарифа Basic и выше)

Б. Пользовательская настройка платформы (необходима помощь вашего IT отдела!)

  1. Пользовательские DKIM и SPF (брендовая цифровая email подпись)
  2. Интеграция и синхронизация данных контактов из CRM или других сервисов

А. Базовая настройка

1. Регистрация на сайте

  1. Чтобы начать пользоваться платформой автоматизации маркетинга Nicgrade, изначально вам нужно зарегистрироваться на сайте https://nicgrade.com/ru/.

2. После регистрации на сайте вам будет отправлено письмо на указанный вами email адрес, откройте письмо и нажмите на кнопку Создать аккаунт чтобы перейти на форму регистрации в платформе Nicgrade.

3. Чтобы создать аккаунт в платформе введите имя, домен, телефон, email и пароль и нажмите на кнопку создать.

Для того чтобы создать дополнительный доступ в платформу сотрудникам компании, вам необходимо создать дополнительных пользователей для каждого из них.

  • Перейдите в настройки в нижнем углу интерфейса.

  • На странице настроек перейдите на вкладку Пользователи.
  • Нажмите на кнопку “Новый Пользователь” и заполните данные для вашего нового пользователя. Также вы можете присвоить права администратора любому из пользователей, чтобы делегировать возможность создавать новых пользователей и редактировать существующих.

2. Размещение трекинг кода на сайт

Nicgrade ПАМ использует специальный код для отслеживания действий посетителей на основе которых вы сможете автоматически запускать маркетинговые кампании. Даже IP анонимных посетителей активно отслеживаются платформой сохраняя данные их активности.

Трекинг код нужно добавить на каждую страницу вашего сайта которую вы хотите отслеживать. Для простых сайтов это может быть каждая страница в то время как для более комплексных порталов (например которые используют множество динамически сгенерированных страниц) это могут быть только выбранные ключевые страницы.

Кликните в верхнем правом углу на иконку профиля и выберите Получить код.

Скопируйте код и вставьте его в элементна страницах которые вы хотите отслеживать. По завершению, протестируйте работу кода создав несколько кампаний на основе триггеров “Посетил страницу” или “Кликнул ссылку на странице”.

3. Импорт существующих веб-форм вашего сайта

Для того чтобы импортировать существующие веб-формы с вашего сайта, вам необходимо следовать следующим этапам:

1. Создание веб-формы. В платформе перейдите в раздел Конструктор – Нажмите на кнопку Создать и выберите Форма.

2. Введите название формы, в меню выберите вариант формы “Существующая на сайте” затем нажмите на кнопку Создать.

3. В парсер форм введите ссылку на страницу с формой на вашем сайте, затем нажмите на кнопку Открыть.

4. В открывшимся окне наведите курсор на форму. Когда вокруг формы сформируется пунктирная линия кликните на неё.

5. На этапе соотношения полей, вам необходимо указать какие произвольные поля из вашей формы соответствуют произвольным полям Nicgrade. Также, вы можете удалять произвольные поля, это могут быть данные о лидах которые вы не желайте отправлять в Nicgrade.

После этапа соотношения полей нажмите на кнопку Сохранить.

6. Соответствия были сохранены. Теперь данные из этой формы будут отправляться в Nicgrade. Нажмите кнопку ОК для завершения.

4. Импорт базы контактов (лидов) через CSV файл

Если вы храните ваших лидов (контактов) в другом маркетинговом инструменте, к примеру в MailChimp, у вас обязательно должна быть возможность экспорта базы в .csv файл. После того как экспортировали .csv файл с базой ваших контактов, можете приступить к импорту файла в Nicgrade ПАМ. Ниже описана процедура импорта вашей базы контактов(лидов):

1. Первым делом необходимо создать список в Nicgrade, в который будете импортировать ваших контактов (лидов). Перейдите в раздел База Лидов создайте список.

2. Нажмите кнопку Создать > Список. В открывшимся окне задайте название и нажмите “Сохранить”.

3. Далее нажмите кнопку Импортировать в верхнем правом углу вспомогательного меню.

4.При клике откроется поэтапный визард импорта базы контактов(лидов). Нажмите загрузить файл и выберите ваш .CSV файл.

Существуют два режима импорта: режим Дедубликация и Игнорировать существующие лиды. Режим дедубликации заключается в том что если контакт/лид уже существует в базе Nicgrade (и имеет схожий email адрес с тем что импортируется) тогда остальные данные этого контакта/лида обновляются. Режим игнорировать существующие лиды заключается в том что если контакт/лид уже существует в базе Nicgrade, тогда данные не обновляются и остаются прежними.

Также импортируемые лиды можно присвоить к определенной программе выбрав её в поле Присвоить к программе.

Нажмите “Продолжить” для перехода к следующему шагу.

5. На втором этапе соотношения полей, вам необходимо указать какие поля лидов в Nicgrade соответствуют заголовкам столбцов в вашем .csv файле.

6. Нажмите “Продолжить” и подождите пока процесс импортирования завершится. По завершению система отобразит результаты импорта.

Б. Пользовательская настройка платформы

1. Настройка поддомена и DNS для лендингов

Если вы создаете лендинги используя конструктор платформы Nicgrade, для вас есть возможность кастомизации URL-адресов ваших лендингов. К примеру, URL-адрес вашего лендинга может выглядеть так: http://www1.YourCompany.com/demo.html.

  1. Настройка URL лендингов

На странице настроек перейдите на вкладку “URL-адрес лендингов” и внесите домен на основе которого будет сформирован URL-адрес вашего лендинга.

  • Yourcompany.com

Далее подберите желаемое слово в качестве поддомена, которое будет находиться в начале URL-адреса ваших лендингов. Это должно быть одно короткое слово. В итоге URL адрес вашего лендинга может выглядеть так:

2. Внесите изменения в менеджер DNS записей выбранного вами домена Запросите помощь системного администратора или специалиста IT отдела вашей компании, внести автоматически-генерируемую A запись (в правой стороне страницы текущей настройки) в менеджер DNS записей. Пример записи A-record:

Тип DNS записи Значение DNS записи DNS Хост
А www1 5.79.65.143

Изменения входят в силу в течении 24 часов после сохранения изменений в DNS менеджере вашего домена.

2. Пользовательские DKIM и SPF (брендовая цифровая email подпись) 

Есть две необходимые меры которые стоит предпринять, чтобы репутация ваших email рассылок не страдала и письма доходили до максимального количества адресатов.

1. Персонализируйте ваши трекинг-ссылки и адрес отправителя. Вы можете настроить любой адрес для замены ссылок содержащихся в email письмах, а также, адрес который появится в поле отправителя в различных email клиентах (пример: сервис Gmail – поле отправитель “mailed-by”). Адреса которые соответствуют вашим корпоративным бизнес-процессам позитивно влияют на узнаваемость вашей компании, повышают доверие, репутацию и степень доставляемости ваших писем.

2. Чтобы настроить адрес для трекинг-ссылок и адрес отправителя, зайдите в меню настроек, в левом, нижнем углу платформы и перейдите на вкладку “Email-адреса”.

3. Удостоверьтесь что email адреса отличаются от URL-адресов лендингов. Внимание! Старайтесь избежать таких названий как “track” или “link”, так как они часто воспринимаются автономными системами и конечными получателями как спам.

4. Запросите помощь системного администратора или специалиста IT отдела вашей компании, внести автоматически-генерируемые cname записи (в правой стороне страницы текущей настройки) в менеджер DNS записей вашего домена. Пример записей cname:

Тип DNS записи Значение DNS записи DNS Хост
cname sendgrid.net [поддомен трекинг-ссылок].nicgrade.com
cname sendgrid.net 3631231.nicgrade.com
cname u3631231.wl232.sendgrid.net [поддомен email отправителя].nicgrade.com
cname s1.domainkey.u3631231.wl232.sendgrid.net s1._domainkey.nicgrade.com
cname s2.domainkey.u3631231.wl232.sendgrid.net s2._domainkey.nicgrade.com

После того как вы добавили cname записи в DNS менеджер вашего домена, чтобы проверить статус работы DNS записей в платформе Nicgrade, на странице текущей настройки нажмите кнопку “Проверить DNS”.

В случае если вы пользуетесь белыми списками, добавьте IP-адрес в белый список электронной почты: 167.89.104.209 В белый список вносятся IP-адреса надежных отправителей. Сообщения с таких адресов, как правило, не помечаются как спам.

3. Интеграция и синхронизация с CRM Bitrix24 

1.Первичная синхронизация

Nicgrade работает с одной единственной сущностью – лид, который считывает поля и их значения из профиля лида в CRM. Синхронизируются следующие поля:

1. Статус
2. Источник
3. Дополнительно об источнике
4. Ответственный
5. Фамилия
6. Имя
7. Дата рождения
8. Е-mail
9. Телефон
10. Сайт
11. Компания
12. Должность
13. Улица
14. Квартира
15. Город
16. Район
17. Область
18. Почтовый индекс
19. Страна
20. Комментарии

Пользовательское поле которые были созданы на уровне лида но не были продублированы в контакте, не будут синхронизированы. Если лид уже был сконвертирован в контакт, тогда Nicgrade  считывает информацию из профиля контакта. Кастомные поля которые были созданы на уровне контакта но не существуют на уровне лида, не будут синхронизированы. Другими словами, синхронизируются только кастомные поля которые были унаследованы контактами в результате конвертирования лида в контакт.

Данные компании не синхронизируются (кроме названия компании).

Перед первичной синхронизации убедитесь что в CRM не существует дубликатов (лидов с одним и тем-же е-mail адресом). Если таковые будут, при синхронизации, Nicgrade импортирует только одного из них и впоследствии будет обновлять только данные этого лида. Другие лиды или контакты из CRM которые имеют такой же e-mail  адрес будут игнорированы.

Если по какой-то причине, во время синхронизации, импортируемый лид уже существует в платформе Nicgrade, тогда данные из Nicgrade заполнят пустые поля в CRM и наоборот. Если поле уже заполнено в обеих системах, тогда данные останутся без изменений.

Далее описывается как провести первичную синхронизацию:

1. Зайдите в вашу учетную запись Битрикс24.
2. Найдите приложение Nicgrade МА в каталоге приложений либо пройдите по ссылке.
3. Установите приложение.
4. Зайдите в настройках платформы Nicgrade
5. Выберите вкладку Интеграции и нажмите на кнопку Bitrix24

6. Введите домен вашей учетной записи Битрикс. Обычно он имеет формат mycompany.bitrix24.ru. Нажмите Соединить.

7. Подождите пока синхронизация не завершится. Процесс может длиться до 30 минут в зависимости от объема базы.

2. Синхронизация в реальном времени

После первичной синхронизировании Nicgrade продолжает двустороннюю синхронизацию данных с CRM в реальном времени. Как только происходит обновление данных в одном из полей CRM, автоматически обновляется соответствующее поле в Nicgrade, и наоборот, если данные обновляются в Nicgrade, то изменение будет применено и в профиле лида или контакта в CRM.

Синхронизация кастомных полей происходит под теми же ограничениями что и при первичной синхронизации. Заметьте что кастомные поля которые были созданы после первичной синхронизации не будут синхронизированы пока администратор платформы не произведет ручную синхронизацию полей (смотрите “Ручная синхронизация полей”). Кастомные поля идентифицируются по названию и типу, поэтому убедитесь что если вы редактируйте название поля на уровне лида, делайте это обязательно и на уровне контакта, и наоборот. В противном случае синхронизация этих полей не будет работать должным образом. Кастомные поля типа “Список” должны иметь тот-же набор опций как на уровне лида, так и на уровне контакта.

Если ответственный лида является пользователем который был создан после первичной синхронизации, то он не будет синхронизирован пока ответственные не будут обновлены в ручную из интерфейса Nicgrade (смотрите “Ручная синхронизация ответственных”).

3. Ручная синхронизация полей

Каждый раз когда вы создаете, удаляете или редактируйте кастомное поле в Битрикс24, необходимо вручную запустить синхронизацию полей чтобы обновления были переданы Nicgrade. То же самое нужно делать и после редактирования справочников в Битрикс24.

Чтобы произвести ручную синхронизацию полей, зайдите в меню настроек и найдите вкладку Интеграции. Нажмите “Обновить поля” и подождите несколько секунд пока процесс завершится.

4. Ручная синхронизация ответственных

Каждый раз после создания, удаления, или редактирования пользователей в Битрикс24, администратор должен вручную запустить обновление ответственных в Nicgrade. Для этого зайдите в меню настроек и найдите вкладку Интеграции. Нажмите “Обновить ответственных” и подождите несколько секунд пока процесс завершится.

5. Синхронизация сделок

Для предоставления ROI отчетности Nicgrade считывает данные сделок из Битрикс24 и привязывает их к соответственному лиду в базе Nicgrade. Заметьте что Nicgrade определяет принадлежность сделки только к главному контакту. Дополнительные/второстепенные контакты будут игнорированы.

Если сделка привязана к компании а не к контакту, Nicgrade не будет учитывать эту сделку.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *